【集萃網觀察】在相當時期內紡織業還將是浙江的重要產業。紡織業轉型升級要牢牢抓住“微笑曲線”的兩端,即設計、研發和品牌、營銷,在制造環節中選擇提升和轉移,著力提高產品科技貢獻率和品牌貢獻率,使浙江真正從紡織產業大省向紡織產業強省轉變。
2008年下半年以來,浙江省紡織業面臨前所未有的困難局面,不少企業正逼近其生存底線,紡織業進入了前所未有的“寒冬期”。日前國務院常務會議審議并原則通過紡織工業調整振興規劃,提出了規劃的五大要點。未來浙江紡織業該如何實施轉型升級?筆者考察了當前紡織業面臨的新環境,并由此提出實施梯度轉移戰略、總部經濟戰略、技術創新戰略、品牌建設戰略和內外銷并舉戰略,以加快浙江紡織業轉型升級。
一、紡織業面臨的新形勢
浙江省是我國紡織業重要集聚區、紡織大省,擁有全國最多的紡織產業基地市(縣)、特色城鎮。自2001年起,浙江紡織業無論是在產業規模還是在產業整體效益水平上均在全國保持領先地位。隨著浙江經濟進入新的發展階段,裝備制造業、高新技術產業比重逐步提高并成為浙江經濟發展的新支撐力量,紡織業總產值在浙江工業總產值中的比重有所下降,但至今仍保持產值規模全省第一的地位。浙江紡織業出口創匯額占全省出口總額比重也出現下滑趨勢,但出口絕對額依然位居全省前列。當前浙江紡織業面臨的新形勢:
一是國際需求市場疲軟。從外部需求看,美日歐等消費市場正受“金融危機”影響而走向低迷,我國龐大的外向型經濟正在經受外部需求減弱的嚴峻考驗。浙江省紡織業更早地感受到這種考驗,出口增幅自2003年起持續回落,2007年回落到2000年以來最低點。進入2008年情況更為嚴峻,紡織業出口增幅繼續回落。
二是宏觀政策環境有新變化。近年來,包括出口退稅率調整、產業布局調整、新《勞動合同法》實施、人民幣升值對浙江紡織業走向產生重要影響。而2008年底國家實行積極的財政政策、適度寬松的貨幣政策以及2009年初通過的紡織產業振興計劃,對浙江紡織業是重大利好,為浙江紡織業在遭遇出口阻力時仍然保持穩定增長提供了重要支撐。
三是產能結構性過剩逐步顯現。2000年以來,浙江省紡織業呈現出高速增長態勢,尤其是2003年前后固定資產投資增幅達100%以上。2005年國家發改委就已將紡織業列入存在潛在產能過剩的產業。浙江紡織業眾多民營企業均選擇進入壁壘較低的制造環節,產品同質性嚴重。近年來,浙江紡織機械裝備水平提高明顯,但產業發展“路徑依賴”特征也明顯,依然有過多的中小紡織企業集中于產業價值鏈低端,產品差別化率不高。經過7年高速增長,浙江紡織業產能結構性過剩問題逐步顯現。
四是資源要素環境制約日益明顯。浙江土地資源稀少、一次能源短缺,紡織企業面臨著比中西部紡織企業更加嚴峻的資源要素制約。隨著浙江工業經濟規模不斷擴大,企業用地用能問題日益突出,紡織業承受著轉型升級的巨大壓力。此外,隨著浙江生態省建設、打造綠色浙江戰略的深入實施,政府加大了對污染企業整治力度,其中紡織印染企業成為整治重點之一,紡織企業環保設施投入以及治理成本較以往顯著增加,不少企業已進入“微利時代”。
二、紡織業轉型升級戰略選擇
浙江紡織業走出困境,要牢牢抓住“微笑曲線”的兩端,即設計、研發和品牌、營銷,在制造環節中選擇提升和轉移,著力提高產品科技貢獻率和品牌貢獻率,加快實施轉型升級發展的五大戰略。
梯度轉移戰略。梯度轉移戰略是一種區域非均衡發展戰略。我國紡織業發展本身存在區域不均衡現象,而國際間紡織業競爭優勢也在動態調整中,這為浙江紡織業統籌實施國內產業轉移和“走出去”戰略創造了條件。(1)依托現有比較優勢,推動浙江紡織業國內轉移。近年來,中西部地區在西部大開發、中部崛起等國家戰略實施帶動下,勞動力規模及成本、原材料、土地、能源等資源要素優勢越發明顯,并由此帶動中西部地區紡織業固定資產投資額快速增加。而以浙江省為代表的東部地區受土地資源緊張、勞動力成本持續上漲等因素的影響,產業初級要素競爭力大大弱化,比重連年下降。浙江紡織業向中西部地區梯度轉移的動力已經形成,順勢而為,積極進行產業國內轉移,形成區域互補優勢,是浙江紡織業發展的一項重要戰略選擇。浙江紡織業應在比較優勢調整的基礎上,通過在新疆建立棉花基地、在廣西等地建立絲綢基地等并就近組織紡織品加工制造,加快原料生產、產品制造加工環節向中西部地區轉移,為浙江紡織業轉型升級騰出有限空間。(2)優化全球資源配置,鼓勵優勢企業“走出去”。浙江等沿海地區勞動力成本已接近1美元/小時,而東南亞地區紡織業勞動力成本在0。3美元/小時左右,成本優勢逐步顯現,浙江紡織業國際競爭模式亟待調整。與此同時,浙江紡織業競爭格局正發生調整,一批經濟實力雄厚、技術水平較高、擁有國際貿易經驗的紡織企業正脫穎而出。當前經濟全球化趨勢顯著加強,企業整合配置全球資源可行性增強,這為一批有較強實力的浙江紡織企業“走出去”創造了良好條件。需要注意的是,在浙江紡織企業“走出去”的國別選擇上,選擇歐美等發達國家不但可以使企業避開貿易壁壘,較容易打開東道國市場,而且對提升企業研發設計、品牌經營水平均有很大幫助;選擇巴基斯坦、越南等發展中國家,可以充分利用其成本優勢,建立面向全球的生產加工基地;選擇尼日利亞、塞內加爾等非洲國家,則可借助當地較大市場需求打造國際銷售基地。浙江紡織企業應根據企業戰略發展需要,選擇合適投資地區,使“走出去”戰略為企業帶來更大價值貢獻。
總部經濟戰略。總部經濟戰略是指在向外轉移制造能力的同時,強化杭州、紹興、寧波、溫州、嘉興等地本地優勢企業的研發設計和營銷環節,并著力吸引外部紡織企業大區域性總部和研發、營銷等職能型總部,打造浙江紡織業總部經濟聚集區。(1)配合紡織業梯度轉移,打造總部經濟新優勢。當前浙江紡織企業向中西部轉移的大多是生產制造環節,這種轉移不但降低了企業生產成本、開拓了新市場,同時也為充分發揮杭州、紹興、寧波、溫州、嘉興等地較為雄厚的科研力量和成熟的市場需求優勢,聚集紡織企業研發、營銷等職能型總部和大區域性總部騰出了空間。同時隨著一批紡織企業進一步加強研發設計,并成立進出口公司加大對營銷環節控制,總部經濟發展的聚集力迅速增強。打造總部經濟需要注意以下兩點:首先要和梯度轉移密切配合,既要合理安排轉移速度,防止出現產業空洞化,又要使外部生產制造與本地總部密切聯系,整個系統順暢運轉;其次要依托各地紡織業特色集群,打造寬領域、多層次、特色化的浙江紡織業總部經濟。(2)借國際產業轉移調整之機,培育國內領先的紡織業總部經濟區。當前紡織業國際轉移的重點領域和方式發生了新的變化,歐、美、日等國家和地區加大研發設計、展示、營銷等環節的對外投資力度。上海、江陰等地紛紛提出要吸引國際紡織企業區域性總部、職能型總部落戶,積極發展紡織業總部經濟、總部基地。浙江紡織業出口導向特征顯著,行業多項經濟指標名列全國首位,應主動迎合國際紡織業轉移領域擴大調整趨勢,搶先借力跨國公司發展總部經濟,力爭打造國內領先的紡織業總部經濟區。
技術創新戰略。技術創新戰略要求浙江紡織業盡快淘汰落后生產能力,同時增強自主創新能力,提高產品附加值,實現產業轉型升級。(1)完善技術創新體系,加快產業升級步伐。一是引導和鼓勵企業建立國家級、省級和市級等技術中心,推進產學研科技成果的研發與轉化,加速培育有自主知識產權的核心技術、主導產品和自主品牌;二是充分發揮政府、行業協會等組織的支持和服務作用,為廣大中小企業提供信息服務平臺和技術創新平臺;三是組織實施一批產、學、研聯合攻關重點項目,由政府給予一定的資金補助;四是鼓勵和吸引國外企業,通過合資、合作等方式向浙江紡織業轉移先進技術,并支持有條件的企業到境外設立研發機構,建設更加開放的自主創新體系。(2)突破一批關鍵技術,形成差異化發展格局。2002年以來,浙江紡織企業積極引進先進制造設備及工藝,制造水平已處于國內領先地位。但是,受制于一批關鍵技術難以突破,絕大多數紡織企業無法向高檔產品領域延伸。當前形勢下需要從兩方面著手:一方面要充分調動各種可利用的研發力量,重點突破一批關鍵技術,盡快產生一批有自主知識產權的研究成果;另一方面要走差異化道路,以不斷獲得的關鍵技術為基礎,增強應用技術開發能力,不斷開發出功能差異化產品,滿足甚至是創造市場需求。
品牌建設戰略。品牌建設是紡織業競爭力的重要因素,加快構建區域、企業雙層品牌體系是浙江紡織業突破發展困境,向產業價值鏈高端攀升,實現產業轉型升級的一大戰略選擇。(1)強化品牌培育和運營,推動“貼牌”向“創牌”邁進。紡織業“創牌”建設需要考慮以下三方面:首先,保障紡織業品牌數量穩定增長,品牌建設穩步推進;其次,鼓勵優勢企業加大品牌建設投入力度,爭取培育一批優勢品牌,再造產業發展新優勢;再次,支持一批生產型企業向品牌運營商轉型,著重于品牌的運營、策劃、代理等活動,加快紡織品牌市場發展壯大。(2)依托集聚發展特色,積極發展紡織業區域品牌。區域品牌有強烈的正外部性,全局性意義明顯。區域品牌現已成為浙江紡織業品牌體系的重要組成部分,擁有多個中國紡織產業基地、中國服裝名城等多個區域品牌,數量位居全國首位。在區域品牌建設中,要結合當地紡織業特色以及自然人文因素,強化區域品牌集聚力;政府、行業協會要發揮其指導和服務作用,建立區域品牌保護機制;充分發揮大企業、大集團在區域品牌創建中的引領作用,積極引導中小型企業樹立品牌意識,爭取構建區域品牌建設利益共同體,形成合力。
內外銷并舉戰略。外銷是目前浙江紡織業最重要的銷售渠道,新形勢下實現內外銷并舉,是浙江紡織業平穩健康發展的關鍵點。(1)適應國內外環境變化,適度降低外銷度并優化外銷市場結構。面對逐步惡化的外銷環境,紡織企業一方面要進一步增強外銷風險意識,適度降低產品外銷依賴度;另一方面,要進一步優化外銷市場結構,積極拓展非洲、拉丁美洲等需求市場,適當降低對歐美市場的依賴。(2)響應擴大內需要求,逐步加大產品內銷比重。事實上,浙江多家紡織企業已將2008年定為內銷“突破年”、“發力年”,逐步把產品訂單向國內傾斜。但也要清楚認識兩點:首先要認清現實,保持出口穩定仍是當前乃至今后一段時期內浙江紡織業平穩發展的基礎;其次要做好準備,內銷也并非是一蹴而就的,因為營銷布局有一定周期,加之復雜的國內市場環境對出口轉內銷企業也提出了很高的要求。從戰略層次上看,逐步加大紡織品內銷比重既是紡織企業調整原有不合理銷售渠道的重要舉措,也是其前瞻性地把握內需增長機遇、響應擴大內需要求的重大行動。童相娟 殷慶坎(作者單位:浙江省發展規劃研究院技術經濟研究中心)