【集萃網觀察】2008年，發達經濟體整體步入衰退，全球經濟急劇減速，石油等大宗商品價格在創出歷史新高后大幅回落，匯率變動的不確定性增大，外部環境急劇惡化。同時，國內經濟也出現明顯下滑壓力，產能過剩矛盾凸現，人民幣穩步升值，紡織服裝產業率先進行調整。2009年我國紡織服裝發展面臨的形勢更加嚴峻，將開始新一輪戰略調整。 一、2008年我國紡織服裝進一步調整 （一）2008年我國紡織服裝調整幅度加大 2008年紡織業（增加值）增長10.5%，增速比2007年回落5.7個百分點；服裝業(包括鞋、帽制造業)增長12.5%，回落4.3個百分點。相比，2008年工業增長12.9%，回落5.6個百分點；紡織服裝業增長回落幅度小于工業的平均回落幅度。2008年化纖產量2404萬噸，同比增長2.3%，回落13個百分點；紗產量為2149萬噸，同比增長8.1%，回落6.6個百分點；布產量528億米，同比增長5.3%，回落5個百分點；2008年1～11月份服裝產量187億件，增長5%，回落8.4個百分點。 （二）紡織業調整幅度大于服裝業 我國紡織業調整先于服裝業，但是調整幅度大于服裝業。由于受人民幣升值、出口退稅及國內其他相關政策調整影響，我國紡織服裝業調整從2007年下半年就已開始，2008年第三季度紡織業增速由二季度的17.0%放緩到15.1%，回落1.8個百分點，四季度繼續回落1.1個百分點；我國服裝業三季度增速仍高于二季度，四季度則由三季度的15.7%放緩到14.3%，回落1.4個百分點。2008年紡織業調整幅度仍大于服裝業，紡織業增速由一季度的13.3%，減緩到四季度的6.5%，回落6.8個百分點；服裝業由一季度的13.3%，減緩到四季度的9.9%，回落3.4個百分點。 �。ㄈ┘徔椃b調整早于其他行業的調整 2008年下半年，我國工業才開始明顯調整，比紡織業調整晚3-4個季度。紡織服裝業門檻低，競爭充分，對政策和市場變化極為敏感。2007年下半年，盡管我國工業整體仍然過熱，但是人民幣升值、出口退稅以及宏觀調控等政策已開始對紡織服裝行業發展產生明顯影響，企業壓力增大。2008年前5個月，紡織行業增加值同比增長12.4%，回落4.8個百分點。紡織業整體實現利潤418億元，增長10.1%，回落33.4個百分點。前5個月，規模以上紡織企業主營業務收入同比增長17.4%，利潤總額增長8.4%；虧損企業虧損額同比增長42.5%。規模以上紡織企業上半年實際投資1267.3億元，同比增長14.2%，回落11.5個百分點。 （四）外部市場變化對服裝出口沖擊最大 2008年受外需萎縮影響，據海關統計，2008年我國紡織服裝出口增速進一步放緩到8.2%，在2007年減速6.3個百分點的基礎上進一步回落10.7個百分點。其中，2008年我國出口紡織品（包括紡織紗線、織物及制品）653.7億美元，同比增長16.6%，高于2007年15%的增長速度；出口鞋類296.5億美元，同比增長17.2%，也高于2007年16%的增長速度。但是，出口服裝（服裝及衣著附件兩類）1197.9億美元，僅增長4.1%，明顯低于2007年20.9%的增長速度。 �。ㄎ澹┘徔椃b產業調整影響面廣 紡織服裝產業是我國傳統優勢產業，不僅提供了大量的就業，而且在國際市場上形成了較強的競爭優勢；雖然紡織服裝產業實現增加值占全部工業增加值的6%，但是全國紡織服裝企業直接提供了超過2000萬人的就業，涉及相關行業就業超過1億；2007年規模以上紡織服裝企業提供1040萬就業崗位，占全國規模以上企業職工人數的13.2%。2008年紡織品、服裝和鞋類出口占我國全部商品出口的16.9%，紡織服裝產品加工貿易出口比重不到32%，鞋類產品加工貿易出口比重為18%，遠低于全國加工貿易平均出口41.3%的比重。
二、2009年我國紡織服裝產業面臨更加嚴峻的挑戰 （一）發達國家整體衰退，全球貿易收縮，外部環境進一步惡化 2008年，美國、歐盟、日本和香港仍是我國紡織服裝產品出口的主要市場，占我國紡織服裝產品出口的55%。2009年，發達國家將面臨二戰以來最為嚴重的衰退，需求萎縮，進口下降。世界貿易組織估計2007年全球貿易增速為6.0%，比2006年的8.5%明顯減速；世界銀行則估計2008年全球貿易增速會下降為5.8%，并預測2009年可能收縮2%，而上一次全球貿易收縮發生在第二次石油危機后的1982年。作為需求彈性較大的消費品，紡織服裝所受影響大于其他貿易品。 美國經濟2008年三季度收縮0.5%，四季度進一步收縮3.8%，按不變價計算的進口連續5個季度收縮，全年貨物進口減少4.1%。消費類紡織服裝所受影響較大。下半年占GDP比重高達70%的私人消費連續兩個季度收縮3.5%以上，是1992年以來的首次收縮，收縮幅度為1981年以來最大。美國統計2008年1～11月份名義進口同比增加9.4%，11月份進口同比下降13.4%。2008年1～11月份美國從中國進口僅增加5.7%；中國出口商品在美國市場中的份額由去年同期的16.4%下降為15.8%。2008年1～11月份美國紡織服裝進口數量同比下降5.0%，從中國進口數量下降3.3%；從中國進口紡織服裝數量占美國進口的41.1%。2008年1～11月份美國鞋類進口數量減少6.3%，從中國進口數量減少6.6%；從中國進口鞋類數量占美國進口的87.0%。 歐盟27國2008年二季度經濟開始負增長，三季度出現0.8%的負增長；前3季度按不變價計算的進口增長明顯放緩，同比分別為4.9%、3.7％和2.0%。歐盟2008年1～11月份名義進口同比增長9.5%，11月份同比下降4.1%；2008年前9個月歐盟從中國名義進口增速放緩為6%。2007年歐盟從中國進口紡織品和服裝金額分別占歐盟進口紡織品和服裝金額的26.0%和37.7%。 日本經濟2008年二季度收縮3.7%，三季度收縮1.8%，前3季度按不變價計算的進口增長明顯放緩，同比分別為2.8%、-1.7％和1.1%。日本2008年1～11月份名義進口同比增長3.2%，11月份同比下降12.4；其中，1～11月份從中國名義進口同比下降0.4%，11月份同比下降12.0%。2008年1～11月份日本服裝進口金額同比下降5.9%，從中國進口下降5.7%；從中國進口服裝占日本服裝進口的82.6%。 �。ǘ┦袌龌潭雀�，利潤水平低，抗風險能力弱 紡織服裝產業是市場配置資源條件下，在我國市場化改革過程中發展最快、市場程度最高的行業之一。2007年我國紡織服裝行業規模以上企業資本構成中，國有資本已經降到4.9%，集體資本占2.58%，法人資本占26.59%，個人資本占28.67%，外資和港澳臺占37.24%；相比，工業企業平均國有資本的比重仍高達21.3%。2007年紡織行業固定資產投資的資金來源中，國家預算內資金只占0.1%，國內貸款占10.2%，利用外資占9.3%，自籌資金占76.68%。2007年外資和港澳臺紡織企業出口占全行業出口比重為32%，就業崗位占30%；相比，國有控股企業出口占全行業出口比重僅為2%，就業崗位占7.3%。 由于市場化程度高，紡織服裝行業利潤率低，抗風險能力弱。紡織服裝行業利潤率明顯低于工業企業平均利潤率，2007年紡織業工業成本費用利潤率只有4.7%，服裝和鞋帽業利潤率也僅有5.2%，分別比全部工業企業平均利潤率低2.7和2.2個百分點。2008年1～11月份紡織服裝行業累計實現利潤1026億元，同比下降0.7%，相比去年同期利潤增長36.9%。其中，2008年1～11月紡織業利潤675億元，增長9.3%，回落22個百分點；服裝業利潤317億元，增長13%，回落14.1個百分點；化纖業利潤34億元，下降74.9%，去年同期則增長1.1倍。紡織工業協會的一份報告顯示，2008年1～8月份70%的規模以上企業平均利潤率只有0.1%，影響到700多萬個就業崗位。 �。ㄈ┊a能過剩嚴重，迫使產業結構進行全面調整 紡織服裝產業是典型的需求拉動型產業，對市場的依賴性很大，是歷次經濟調整中產能過剩問題比較嚴重的行業，外部市場惡化會進一步加劇國內的產能過剩。2007年，我國紡織工業的纖維加工總量3530萬噸，約占全球的40%；其中纖維制品出口1756.16億美元，約占全球的30%。2007年我國國產化纖產量2390萬噸，產能達到2572萬噸，二者分別占世界總產量和總產能的50%以上，產能利用率大約為93%。國產棉花800萬噸，占全球的30%；紗產量2000萬噸，約占全球的46%。我國服裝企業生產能力約600億件，產量512億件，產能利用率大約為85%。2007年我國鞋類產量大約為100多億雙，占全球的60%；其中出口81.7億雙，價值241.4億美元。2008年前11個月，我國鞋類出口74.4億雙，同比下降1.3%；價值253.5億美元，同比增長15.2%。 紡織工業協會統計，我國規模以上紡織企業的出口額占銷售產值的比重為23%，內銷比重盡管比2000年的67%增加了10個百分點。但是，由于本輪全球經濟的調整正好與國內經濟的調整相重疊，紡織服裝行業面臨的產能過剩矛盾在2009年將更加突出，整個行業將被迫進行結構調整，那些有自主技術、有自主品牌和有自主營銷網絡，管理水平高、市場開發能力強的企業將會在困境中進一步建立自身的競爭優勢，而前些年那些單純依靠低價競爭和簡單要素擴張的企業可能被大量地淘汰出局。 �。ㄋ模┲行∑髽I比重高，政策救助難度大 根據紡織工業協會的數據，我國規模以上紡織服裝企業中，中小企業的比重高達99.4%，每戶企業平均就業232人。2007年人民幣升值、要素成本提高、出口退稅率下調、國際市場疲軟、貨幣政策調整等因素導致規模以上紡織企業減收約1600億元。在4.5萬戶規模以上企業，三分之二的企業平均利潤率僅為0.7%，其中6420戶企業虧損131億元。2008年1～8月份，70%的企業平均利潤率下降到0.1%；虧損企業近1萬戶，凈虧損156.9億元，同比增加57.5%。海關數據也顯示，2008年1～11月我國鞋類出口企業1.1萬家，比上年同期減少2206家，下降16.6%。其中，出口額小于100萬美元的企業數量為8216家，比上年同期減少3631家，下降23%。 紡織服裝行業中小企業比重高，政策救助難度大。2009年紡織服裝企業面臨的最大挑戰是需求疲軟和信貸緊縮。在需求疲軟、市場下行預期短期難以改變的情況下，宏觀層面寬松的貨幣政策難以有效解決企業層面上信貸緊縮的困境，包括流動資金和進出口信貸2009年上半年會繼續收縮，出口應收賬款越來越難獲得商業保險。
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