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紹興紡織業受困資金鏈緊張 金融風險逐漸凸顯
集萃印花網  2008-12-29

【集萃網觀察】12月17日,距離國務院常務會議于11月26日研究部署解決鋼鐵、汽車、紡織等九大行業企業困難正好過去整整三周。而據本報了解,國家發改委正緊鑼密鼓制定上述九重點行業的振興規劃,并力爭于今年底或明年初以高規格形式亮相。

 全球金融危機蔓延肆虐處,滿目瘡痍。

  紡織業,作為一個海外依存度達到30%的勞動密集型傳統產業,在這一波“寒潮”中首當其沖,而享譽中國乃至全球的“紡織之鄉”——紹興,亦因為華聯三鑫、江龍集團以及縱橫集團的相繼陷入危局,成為反映中國紡織業冷暖的溫度計。

  把脈紡織業

  “蟬噪林逾靜,鳥鳴山更幽”,距南朝詩人王藉吟詠的會稽山5公里處,便是古城紹興。紹興依山傍水,人才輩出,是大禹三過家門不入之地、勾踐臥薪嘗膽之所、千百年來傳說中的項羽藏寶之處。

  古時紹興即是中國紡織業中心,“日出華舍萬丈綢”,場景何其恢宏。但而今,縈繞在紹興人腦海里更多的是紹興紡織業能否安然度過這個瑟瑟嚴冬。據新華網近日的一則報道,今年前10月,中國紡織品服裝出口增速創下6年來最低。目前,規模以上紡織企業中約70%平均利潤率為0.1%,紡織行業2/3企業虧損或處于虧損邊緣。

  而紹興紡織業的情況,要明顯好于全國同行。

  1-10月,紹興市紡織產業規模以上企業實現銷售1834.8億元,增長10.8%;自營出口94.36億美元,增長26.6%,高于全國18個百分點;實現利潤59.49億元,行業利潤率為3.24%。

  但紹興紡織業的危機感恐怕更加強烈。

  據本報記者從紹興市經濟貿易委員會(下稱“紹興市經貿委”)獲得的其于今年10月份制定的《紹興市紡織產業提升發展規劃》(下稱“規劃”)(2008—2012)中,對其自身的不足和困難看得更清、也更重。

  由于紹興紡織業基本上是以生產鏈形式嵌入到全球價值鏈,主要集中于成品的生產過程,但化纖原料(主要就是PTA)、紡織機械等主要依賴進口,高附加值的服裝設計和品牌運作能力比較弱。

  “因此,其實從紡織產業的微笑曲線’而言,紹興紡織業處于曲線的下頜’部位,也就是處于紡織價值鏈的低端。”紹興市經貿委相關負責人向本報記者坦言。

  這一首要問題直接制約了紹興紡織業所處的國際分工地位。

  而第二個問題就是,雖然紹興紡織業產業鏈完善,但是在創新能力方面,與國際先進水平相比,依然存有比較大的差距。

  具體表現在,高性能、功能化纖開發能力不強,產品附加值較低;面料開發滯后,不少紡織企業一直停留在模仿階段;紡織機械和機電一體化水平相對較低等等,不一而足。

  創新能力不高的一個很重要的原因是,紡織企業研發投入比重偏低,科研經費投入相對較少。

  本報記者獲得的數據顯示,目前,紹興紡企科研投入與銷售收入比為1%,低于國際水平的2%至5%。日趨嚴重的低水平價格競爭成為了紹興紡織產業進一步發展的瓶頸。

  對此,上述經貿委負責人稱,作為中國許多產業的硬傷之一,“相互壓價直接導致了輕紡產品的利潤空間不斷被壓縮,目前整個紡織業的利潤率趨于微薄”。

  此外,品質管理相對粗放、品牌管理水平不高、專業市場地位下降,以及行業協會功能不夠完善等三大問題,同樣一直困擾著紹興紡企的產業提升。

  “一流設備、二流產品、三流價格”的說法,在紹興紡織業內幾乎婦孺皆知。而作為紡織大市的紹興,能夠享譽全國的紡織類品牌不多,面料企業尤少。

  值得一提的是,相關數據顯示,隨著近幾年的發展,紹興紡織業越來越明顯地感覺到運行成本以及發展方面的巨大壓力:

  由于工資成本支出增長過快,紡織企業職工勞動保障和福利支出大幅增加。根據紹興市相關部門的統計數據,2007年,紹興紡織企業從業人員人均報酬同比增長14%。

另外,出口退稅率下調和人民幣升值影響亦在加大,去年就紡織面料出口退稅率下調,紹興紡織企業合計減少退稅約7億元。

  而在此前的升息周期中,利率上調對紡織業的影響依然存在,去年以來的6次加息導致一年期貸款基準利率一度從6.12%升至7.47%,這使2007年紹興規模以上紡織業利息凈支出42.17億元,占全部利潤的49%。

數據亦顯示,2007年,紹興規模以上紡織業虧損企業為233家,同比增加8家,虧損率為11.3%。紡織銷售利潤率為4.08%,低于全部工業5.26%的水平。

  重壓之下,挫傷的是紡織企業投資信心。

  據《規劃》透露,在行業總體面臨較為嚴峻發展環境的情況下,近幾年紡織業投入出現放緩跡象,許多企業在股市、樓市高收益的誘惑之下,紛紛轉向這些行業。

  數據顯示,2007年,紹興紡織業投入173.5億元,同比僅僅微增6.6%。

  另外一方面,由于國家政策導向因素,銀行對紡織業貸款也開始采取了額度控制,去年紹興紡織業貸款余額占全部貸款余額的比重已由2005年的46.5%下降至41.1%。

  紡織業融資難的問題驟然出現,更加制約了紡織行業的發展,許多企業開始逐漸感受到資金鏈的緊張。

  在此背景之下,紡織產業整體的產業經濟和金融風險凸顯出來。

  對此,工商銀行紹興市分行行長蔣偉表示,我國的產業政策相對粗線條,例如提出要對發展紡織業適當控制,“紡織行業的內部分工是非常細化的,既有低端加工的,也有高端技術開發的;既有家紡,也有工業紡和傳統紡。銀行應該對紡織業進行細化,以便區別對待,而不是簡單地一刀切。”

  在此番全球金融危機沖擊之下,除了以上長期存在的行業痼疾之外,紹興紡織業原來自身特點潛藏的風險被凸顯、放大。

  客觀地講,紹興紡織業一個重要特征就是外貿依存度過高,雖經調整,但目前這一數字仍高達70%多,其對產業本身的發展,更像是一把鋒利的雙刃劍。

  “作為產業鏈中的一環,不排除許多企業的產品是內銷的,但是絕大部分終端產品均為外銷。”上述紹興市經貿委負責人稱。

  蔣偉則告訴本報記者:“由于紡織行業的高外貿依存度,明年紹興紡織業受金融危機的影響依然很大。”

  據他介紹,部分欠發達或發展中國家為了保護本國紡織業,已經停止了紡織品進口,“歐美等發達國家和地區隨著經濟危機的蔓延,失業人數的劇增,消費能力將急劇下降,因此其對紡織品需求的驟降毋庸置疑,明年紡織企業的訂單普遍不樂觀。”

  舉例而言,2007年全球共有19個國家(地區)對我國紡織品發起反傾銷、反補貼、保障措施等貿易救濟調查就達到近80起。

  值得憂慮的是,紹興民營紡織企業做大之后,管理人員素質跟不上企業規模的急劇擴張,已經給紹興部分紡織企業的健康運行,帶來了非常嚴重的后果。

歷史沿革

  “江龍集團、華聯三鑫,以及縱橫集團等之所以陷入重組困境,很大一部分原因就是其管理上出現了問題,他們的危機并不能代表整個紹興紡織業的現狀。”12月15日,中國銀監會紹興監管局相關人士向記者表示。

 上述紹興市經貿委負責人亦舉例稱,江龍集團2003年才開始飛速發展,華聯三鑫的發展同樣歷時不久,縱橫集團董事長袁柏仁是草根創業。客觀講,他們犯了許多中國民營企業迅速擴張后的“虛胖病”。

  紹興紡織業發展現在進入調整期,但紡織業在紹興經濟中的地位,依然是其他行業所無法睥睨的,用“半壁江山”來衡量紡織業之于紹興經濟的地位,絲毫不為過。

  來自紹興市經貿委的數據顯示,2007年,全市共有大小紡織企業6.2萬家,全年完成銷售收入2812億元;其中規模以上大紡織(含紡織業、紡織服裝、鞋帽制造業、化學纖維制造業)企業2060家,規模以上紡織業實現銷售收入2083.2億元,增長20.68%,占規模以上工業總量的42.8%;利潤總額85.02億元,增長38.48%,占總量的34.6%;工業增加值達到了376.45億元,占總量的41.1%;上繳增值稅45.9億元,占到總量的40.62%。

  紹興全市紡織業完成的銷售占全國紡織業的7.8%、全省的30.6%,實現利潤占全國的7.3%、全省的29.3%,自營出口占全國的5.3%,全省的25.4%。

  這一優勢在今年仍然得以延續。

  據紹興市經貿委透露的最新數據,紹興紡織業產值在今年1~10月份完成1850億,增長10.8%,銷售完成1835億,增長10.9%;利稅完成101億,增長3.2%。

  “我們是快于全省行業平均水平的。”紹興經貿委相關人士對此頗為自豪。

  而從從業者數量占比這一角度來考量紹興紡織業,亦是如此。

  根據統計數據,2007年,紹興紡織行業從業人員達43.8萬人,占全市從業人員比重為52%,而這還僅為規模以上的紡織企業;規模以下的企業,從業人員也有20多萬人。

  “與此同時,為紡織服務的三產企業,包括輕紡市場、襪業市場、領帶市場,職工總人數100萬人,所以紡織在紹興可謂是支柱產業。”紹興市經貿委負責人接受本報記者采訪時稱。

  紡織業在紹興的發展并非一蹴而就,歷時近30年,歷經多次鳳凰涅槃式的產業升級,紡織業方奠定了其在紹興、全國乃至全球的“馬首”地位。

  紹興市經貿委相關內部資料顯示,紹興現代紡織產業真正的發軔期早在上世紀80年代初。

  上世紀80年代初至90年代末,紹興紡織業先后經歷了第一階段的所謂“五大革命”,即“化纖”革命(上世紀80年代初期,紡織產品向化纖轉型,形成了化纖紡織集群)、“市場”革命(1988年后,輕紡市場開始形成和發展,市場對企業環節進行替代)、“體制”革命(1993年開始,鄉鎮企業轉制,民營化經濟形成)、“無梭化”革命(肇始于1995年前后,紡織生產能力和水平得到提高),以及“外貿”革命(1998年之后,形成了大規模的自營出口紡織企業群體)。

  “五大”革命之后,進入20世紀末以來,紹興紡織業又進行了新一輪的五大發展變革,即產品的產異化(常規纖維轉向差別化纖維)、市場的網絡化(傳統市場轉向網上市場)、服務的專業化(紡織專業服務機構紛紛落戶)、技術的高新化(在先進生產設備的基礎上提升了軟實力),以及出口的多元化(出口市場和產品的開拓能力提高)。

 經過第二階段的發展,紹興紡織業在發展水平上有了質的飛躍,形成了較具優勢的紡織產業集群。

  “就國內而言,紹興紡織業產業鏈最完整、集中度較高、發展較快、競爭優勢明顯,居行業發展前列。”紹興市經貿委負責人稱。

 據該負責人介紹,整個紡織業產業鏈比較長,從紡絲開始,到織造、印染、家紡、服裝,一條龍產業鏈已經比較完善,例如紹興PTA產能有180萬噸,占全國的20%強,化纖行業總量是280萬噸產能,全國占比也超過20%,印染200億米能力,占全國1/3,“這三塊在紹興產值比較大”。

  2007年,紹興織造產能達到50多億米;另外在服裝方面,如紹興下轄嵊州市的領帶,其占全國市場份額的80%、全球的40%;諸暨的襪業,占全國市場的65%、全球的1/3——其影響力之大可見一斑。

  “總體而言,在去年約2100多億紡織產業總值、280萬噸產能中,化纖、家紡、服裝、織造和印染分別占比為20%、10%、10%、35%和25%。”紹興市經貿委負責人透露。

  該負責人認為,紹興紡織業發展至今,已經形成了四大主要的競爭優勢。

  首先,集群優勢已經初步形成。全市已有三個全國聞名的紡織品專業生產基地和若干紡織品生產集聚地,如紹興紡織產業集群、諸暨市襪業產業集群和嵊州領帶產業集群。而此三個集群悉數入選全國百家產業集群行列。

  除此之外,紹興縣楊汛橋經編、楓橋服裝、諸暨貢緞、上虞勞保用品等亦形成了一定規模。

  其次,產業體系較為完備。從上游的PTA、化纖,中游的織造、染整,下游的服裝服飾,紹興在紡織產業鏈上已經相當完整。

  目前,紹興市PTA生產能力達到了180萬噸,而亞洲最大的PTA生產商華聯三鑫就在紹興;切片和紡絲生產能力則達260萬噸,占全國15%的產能;印染能力達200億米,占全國的30%;另外,織造能力達150億米,為全國較為集中的生產領域。

  再者,企業規模結構相對合理。

  根據本報記者調查,紹興紡織行業基本形成了以大中型企業為支柱、小企業為基礎的企業群體,企業規模結構較為合理。

  權威數據顯示,至去年年底,全市銷售10億元以上的紡織企業有30家,其中超50億元的有2家,30億元的6家。浙江遠東化纖、浙江華孚集團、浙江賜富化纖、浙江化纖聯合集團、浙江華聯三鑫石化、浙江天圣控股集團,以及紹興濱海石化集團等10家紡織企業進入全國制造業500強。

  另外,紹興紡織業出口一直保持著強勁增長。

  統計數據顯示,2002年-2007年,紹興紡織業自營出口以25%以上的速度遞增,增幅在全國、全省平均水平之上。其中,2007年,這一數據為29.1%,高出全國平均水平14.1個百分點;今年1~9月,紡織服裝出口增幅超過全國19.4%。

  盡管橫向比較增幅明顯,但從縱向維度來考察,今年下半年以來,紹興紡織出口還是受到了全球金融危機的明顯影響。

  根據紹興市經貿委數據,紹興紡織業自營出口量在今年6月份達到峰值之后,開始逐步下降。

  “今年下半年各月份環比增速應該下降1個百分點左右,客觀地講,這里邊也應該考慮價格下降因素,并不單純說明出口數量的減少。”紹興市經貿委一官員稱。

作者:鐘文倩 來源:21世紀經濟報道

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